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메리츠금융지주/메리츠증권/메리츠화재
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메리츠금융지주, 화재·증권 등 완전자회사 추진 등에 상한가
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▷메리츠금융지주, 전일 장 마감 후 메리츠화재 및 메 리츠증권과 주식교환ㆍ이전 결정(메리츠화재:메리츠금융지주 = 1:1.2657378, 메리츠증권:메리츠금융지주 = 1:0.1607327) 공시.
▷메리츠증권과 메리츠화재의 완전 자회사 편입에 따른 중기 주주환원 정책 수립과 관련한 시장의 예측가능성 제고를 목적으로 자회사의포괄적 주식교환에 따른 중기 주주환원정책(안) 수립 공시. 2023 회계연도부터 통합될 메리츠금융지주의 배당 및 자사주 매입 소각을 포함한총 주주환원율은 연결기준 당기순이익의 50%를 원칙으로 하며, 이와 같은 적극적인 주주환원정책은 중기적으로 지속할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련 신한투자증권은 메리츠금융지주에 대해 증권과 손해보험 지분 취득을 통해 완전 자회사 추진을 결정했다며, 완전자회사 편입을근거로 기업가치 8조원을 제시한다고 밝힘. 이는 전일 시가총액 3.4조원 대비 135%의 Upside라고 언급.
▷또한, 메리츠금융지주의 2023년연결 지배주주 순이익은 1.6조원(+54.6% YoY)이 전망된다며, 현금 배당은 최대 3,900원으로 예상되고 이는 배당수익률 14.6%에 해당된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 38,000원[상향]
[종목]: 메리츠금융지주, 메리츠증권, 메리츠화재
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저평가 분석 등에 강세
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▷현대차증권은 동사에 대해 저평가에 따른 밸류에이션 재평가가 필요한 시점이라고 밝힘. 동사의 올해 실적기준 PER은 4.8배로 경쟁사 평균인 7.8 배 대비 저평가 되어 있다고 밝힘. 올해 동사 매출액은 4,187억원(전년대비 +18.1%), 영업이익은 490억원(전년대비 +63.3%, 영업이익률 11.7%)을 기록할 것으로 전망.
▷동사는 최근 글로벌 지정학적 리스크 및 매크로 센티에 대한 우려에도 불구하고 주요 고객사인 Komatsu의 실적 발표에서도 드러나듯 건설 기계와 Mining 장비에 대한 수주가 견고하다고 밝히고 있으며, 미국의 인프라 투자 확대에 따른 미국 법인 Trek Ink의 실적은 지속해서 상승하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 12,000원[신규]
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日 시오노기 제약과 개발중인 경구용 코로나19 치료제, 日 긴급사용승인 여부 결정 예정 속 PMDA, 유효성 추정 심사보고서 작성 소식에 강세
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▷동사와 일본 시오노기제약이 개발중인 경구용(먹는)코로나19 치료제 'S-217622'(제품명 조코바)의 일본 긴급사용승인 여부가 금일 결정되는 가운데, 현지 언론에 따르면 협의회가 참고하게 될후생노동성 산하 기구의 보고서에는 조코바의 유효성이 추정 가능하다는 내용이 담긴 것으로 전해짐. 요미우리신문, 블룸버그 통신 등 각종외신들은 "시오노기 제약이 개발한 경구형 코로나19 치료제 '조코바(S-217622)'에 대해 심사 실무를 담당하는 일본 PDMA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)가 유효성 심사자료를 정리했다"고 보도한 것으로 알려짐.
▷이와 관련 동사의 최대주주인 일동홀딩스도 시장에서 부각.
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138.40억원 규모 에어 쿨러 공급계약 체결에 상승
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▷SNT Gulf for Industry Co.,Ltd.와 138.40억원(최근 매출액대비 8.09%) 규모 공급계약(Air Cooler(에어 쿨러)) 체결(계약기간:2022-11-22~2024-07-16) 공시.
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2,432억원 규모 성남 신흥1구역 재개발사업 시공사 선정에 상승
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▷전일 장 마감 후 2,432억원(최근 매출액대비 약 5.1%) 규모 성남 신흥1구역 재개발사업 시공사 선정 공시. 동사를 포함한 GS건설, DL이앤씨 컨소시움이 시공사로 선정된 것이며, 총 공사금액 약 1조2,159억원 규모임.
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미국 테네시주 양극재 공장 설립 추진 소식에 소폭 상승
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▷미국 테네시주 양극재 공장 설립 추진 공시. 2027년까지 $30억 이상을 투자하여 연간 12만톤 규모의 양극재 공장을 미국 테네시주에 설립하기로 미국 테네시주 정부와 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘.
▷이를 통해 양극재를 포함한 전지재료 사업의 매출을 2022년 약 5조원에서 2027년 약 20조원으로 4배 이상 성장시킬 계획이며, 이사회 의결을 통해 확정되면 공시를 통해 구체적인 내용을 알리겠다고 밝힘.
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내년 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
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▷유안타증권은 동사에 대해 내년 영업이익이 7,210억원(전년대비 -41%)을 기록할 것으로 전망. 이는 동사의 주력사업인 NB라텍스 업황이 지난해 중반을 고점으로 하락사이클에 진입한 가운데 2024년까지 공급 과잉 상황이 이어지며, 페놀체인, ABS 업황의 하락 사이클이 내년에도 이어질 것으로 전망하기 때문이라고 밝힘. 한편, 목표주가는 자사주 취득 반영을 고려해 상항조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 155,000원[상향]
▷한편, 동사는 이날 언론을 통해 엔지니어링 서비스 전문 기업 테크닙 에너지(T.EN)와 폐폴리스티렌(폐SP) 열분해와 재활용스티렌(RSM) 사업협력을 위한 MOU를 체결했다고 밝힘.
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현대그린푸드 외 2개사로 최대주주 변경 속 하락
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▷전일 장 마감 후 최대주주가 (주)현대그린푸드외 2개사로 변경 공시. 변경후 최대주주 등의 동사 지분 소유비율은 29.74%임.
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금강공업/범양건영/자연과환경/에스와이/덕신하우징
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모듈러주택 정책협의체 출범식 개최 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등
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▷언론에 따르면, 국토교통부는 오는 23일 건설회관에서 정부와 공공기관, 모듈러주택 관련 민간단체로 구성된 정책협의체의 출범식을 개최할 것으로 알려짐. 이번에 출범하는 '모듈러주택 정책협의체'는 제도개선 및 정책발굴에 상호협력하고, 최신기술 동향과 발전의 흐름을 공유하기 위한 워크숍, 세미나 등을 공동 개최하며, 홍보활동 등에 협력할 목적으로 결성된 것으로 전해짐.
▷이번 협의체는 최근 사우디아라비아의 네옴시티 관련 사우디 국부펀드와 우리 기업 간 모듈러 사업 협력 MOU가 체결됨에 따라 국내 모듈러 산업의 해외 진출이 가시화되고 있어 다양한 분야의기업이 해외 진출 본격화에 중요한 구심체가 될 것으로 기대되고 있음.
▷이 같은 소식 속 모듈러 건축물의 중요 자재중 하나인 구조용 단열패널을 판매중인 에스와이, 모듈러주택 제조업을 영위중인 범양건영, 모듈러건축업을 영위중인 금강공업, PC모듈러 주택을 연구개발한 바있는 자연과환경, 모듈러 건축에 사용되는 데크플레이트 국내 점유율 1위 기업인 덕신하우징 등이 시장에서 부각.
[종목]: 금강공업, 범양건영, 자연과환경, 에스와이, 덕신하우징
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코오롱글로벌/GS건설/DL이앤씨
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성남 신흥1구역 재개발사업 시공사 선정에 급등
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▷전일 장 마감후 코오롱글로벌, GS건설, DL이앤씨 컨소시엄은 약 1조2,159억원 규모 성남 신흥1구역 재개발사업 시공사 선정 공시. 코오롱글로벌은 2,432억원(최근 매출액대비 약 5.1%), GS건설은 6,079억원(최근 매출액대비 6.73%), DL이앤씨는 3,648억원(최근 매출액대비 4.78%) 규모임.
[종목]: 코오롱글로벌, GS건설, DL이앤씨
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DL케미칼/Cariflex/Kraton 등 스페셜티 화학부문 영업이익 비중 증가 전망 속 상승
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▷IBK투자증권은 동사에 대해 스페셜티 화학부문(DL케미칼/Cariflex/Kraton)의 영업이익 비중은 지난해 68%에서 내년 82%로 증가할 것으로 전망. 이는 Kraton의 온기 실적 반영 및 약 1,700억원의 일회성 비용(M&A 비용/재고자산 시가평가)이 제거될 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 3분기 말 대비 환율 하락으로 올해 4분기 대규모 외화 환산이익이 전망된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 91,000원[유지]
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유상증자 관련 주주가치 훼손 우려 등에 하락
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▷메리츠증권은 동사에 대해 전일 유상증자(보통주 850만주, 총 1.1조원)에 관한 투자자 설명회를 진행한 가운데, 해당 유상증자 결정은 부진한 업황(연간 적자)과 22년 YTD 주가 19.8% 하락에도 불구하고 주주 배당 가이던스 충족 대신 자회사 현금 지원을 추진했다는 점에서 주주가치 훼손 Event로 판단.
▷아울러 23년 석유화학 시황 반등 및 중장기 신규사업 가이던스에 따라 투자의견을 유지하나, 유상증자를 통한 주식수 증가분으로 인해 적정주가는 하향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원 -> 200,000원[하향]
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투자사 미래셀바이오, 식약처로부터 저활동성방광 세포치료제 'MR-MC-01' 임상시험 1/2a상 승인 소식에 급등
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▷동사는 언론을 통해 투자사 미래셀바이오가식품의약품안전처로부터 동종배아줄기세포유래 중간엽줄기세포(MMSC)를 주성분으로 하는 저활동성방광 세포치료제 'MR-MC-01'의 임상시험 1/2a상을 승인받았다고 밝힘. 미래셀바이오 연구진은 이번 임상시험에서 저활동성방광 환자를 대상으로 'MR-MC-01'의 안전성과 최대 내약 용량확인, 유효성을 평가하며, 임상시험기관은 서울아산병원, 책임자는 비뇨의학과 주명수 교수임.
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인공지능 이용 폐암 조기진단 개발 성공 소식에 급등
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▷동사는 언론을 통해 혈액 내에 존재하는 극미량의 암 DNA를 잡아내 폐암인지를 확인하는 인공지능 알고리즘 개발에 성공했다고 밝힘. 이번 연구결과는 11월17일 국제학술지 “분자세포검사”(Molecular and Cellular Probe)의 특별호 “암 액체생검”(Liquid biopsy in oncology)의 온라인 판으로 게재됐고, 지난 10월에 이미 특허를 출원한 것으로 알려짐. 이번에 개발 성공한 알고리즘은 혈액 속에 떠돌아다니는 아주 작은 DNA들 중 암에서 온 DNA 조각들을 족집게처럼 집어서 찾아내고 그 양도 정밀히 측정을 하는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "폐암과 관련된 진단 연구는 기존에도 있었지만, 기술적인 알고리즘이나 인공지능 관련 모델을 셋업·디자인 한 것은 세계 최초"라고 밝힘. 또한, "이제 상용화의 첫 발을 밟았다"며 "연구임상, 허가임상 등의 과정을 생각하면 2025년 상용화를 예상하고 있다"고 밝힘.
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신규 상장 첫날 강세
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▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 12,000원을 상회한 12,750원에 시초가를 형성한 뒤 상승세를 기록중. 한편, 동사는 약물전달시스템(Drug Delivery System) 플랫폼 업체로 마이크로플루이딕 기술(microfluidics)을 의약품 연구개발에 적용하여 장기지속형 주사제 개발 및양산 제조에 응용한 IVL-DrugFluidic® 플랫폼 및 유전물질 의약물 전달에 적용한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼을 보유하고 있음.
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세계 최초 7일용 웨어러블 인슐린 펌프 시연 성공 소식에 상승
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▷동사는 언론을 통해 세계 최초로 최대 7일간 사용 가능한 3mL 일회용 웨어러블 인슐린 펌프 시제품 제작에 성공하고, 개발을 공식화한다고 밝힘. 이와 관련, 현재 시판 중인 이오패치는 약물 저장고 용량이 2mL로 3.5일 동안 사용이 가능한 웨어러블 인슐린 펌프인 반면, 이번에 개발하는 EOPatch 3.0의 약물 저장고 용량은 3mL로 기존보다 50% 더 많은 양의 인슐린을 담아 최대 7일간 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있음.
▷김재진 대표는 "약물 저장고를 50% 증량시키고 사용 기간 또한 두 배로 연장하면서도 전체 크기나 무게가 많이 증가하지 않는 이유는 세계에서 유일하게 우리가 상용화하고 있는 초저전력형 구동부 기술 덕분"이라고 밝힘. 이어 "7일용 신제품은기존 3.5일용 제품에 비해 판매가가 2배가 되어도 사용자 추가 부담은 없지만, 생산원가 상승 요인이 적어 비교적 저렴한 가격에제공할 수있을 것으로 보인다. 이에 회사는 수익성 개선이 가능하고 사용자는 비용을 절감하면서도 일주일에 한 번만 펌프를 교체하게 돼 환자 편리성과 순응도가 높아지는 등 공급자와 사용자 모두에게 윈-윈 솔루션이 될 수 있다"고 언급.
▷한편, 동사는 오는 23일 진행하는 온라인 기업설명회에서 7일용 신제품 개발에 대해 보다 구체적으로 다룰 예정임.
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애디슨오퍼월 외형 성장 전망 및 메타서울 기대감 등에 상승
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▷한국IR협의회 기업리서치센터는 동사에 대해 B2B 플랫폼인 ‘애디슨오퍼월’의 외형이 고성장할 전망이며, 스타트업임에도 고정비를 통제해 수익을 내는 사업모델을 구축하고 있고, 메타버스 기반의 신규 B2C 플랫폼인 ‘메타서울’이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 올해 매출액과 영업이익은 각각 1,105억원(+34%YoY), 42억원(+35%YoY)을 기록할 것으로 전망. 현재 동사의 2022년, 2023년 예상 PER은 각각 30.6배, 12.9배이며 동사의 2020년~2023년 매출액 및 영업이익 고성장을 감안하면 저평가로 판단.
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바이러스 사멸램프 미국 시장 확대 등록 소식에 소폭 상승
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▷동사는 언론을 통해 미국 환경보호청(EPA)으로부터 회사 및 시설등록을 획득하고 Far UVC램프인 Plasma Guard 222를 등록했다고 밝힘. 이와 관련, 최근 미국 국립학교를 대상으로 시범설치를 했고, 약 1개월가량 시범운영 후 국립학교 추가설치 및 의료시설(병원집중치료실), 노인요양복지시설(장기요양시설) 등으로 설치를 확대해 나갈 계획임.
▷동사 관계자는 "이번 시범설치 운영 및 미국 환경보호청(EPA) 등록으로 미국시장을 확대할 수 있게 되었다"며, "새로운 규정 및 규제 생성에 따른 등록 절차들을 계속 진행해, 국내에도 자외선 안전규정 등이 신설될 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.
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내년 실적 전망치 상향 조정에 소폭 상승
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▷미래에셋증권은 전일 동사에 대해 내년 매출액은 6,958억원(+149% YoY), 영업이익은 1,120억원(+53% YoY), OPM 16.1%을 기록할 것으로 전망. 이는 내년 매출액 +14%, 영업이익 +13% 상향 조정한 것임. 이와 관련, 블루오벌 JV가 11월 말부터 대규모 장비 발주가 시작 될 것으로 전망되며, 동사가 전극에서 코터, 압연, 슬리팅을 다 받는다면 최대 9,000억원 규모의 수주 물량을 받을 것으로 예상.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 76,500원[유지]
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역대 최대 실적 기대감 등에 소폭 상승
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▷흥국증권은 동사에 대해 매출액은 3Q21(496억원) < 4Q21(507억원) < 1Q22(558억원) < 2Q22(584억원) <
3Q22( 592억원)로 이어지는 사상 최대 분기 매출액을 경신하는 호조가 매분기 이어지고 있음에 주목해야한다고 밝힘. 특히, 22년 3분기 누적(1~9월) 매출액 1,734억원(+36.1% YoY)은 이미 21년 연간 매출액 1,781억원(+25.8% YoY)에 근접한수준이라고 밝힘. 아울러 영업이익 역시 22년3분기의 높은 성장세도 훌륭하지만, 3분기 누적 영업이익 161억원은 이미 17년 기록했던 역대 최대 영업이익(160억원)을 상회 했다고 밝힘.
▷또한, 20년 코로나19 팬데믹을 전후로 급등한 글로벌 물류비/운임이 올해 하향 안정화되고있기는 하지만 과거 평균 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 가운데, 내년으로 예상되는 정상화를 가정할 때 원가율 개선에 의한 수익성 추가 상승 또는 가격 경쟁력을 기반한 시장점유율 확대로 이어질 수 있을 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]
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자회사 엔케이젠바이오텍, 슈퍼NK 관련 연구 자폐증 국제 학회 초록 채택 소식 등에 소폭 상승
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▷동사의 자회사 엔케이젠바이오텍은 언론을 통해 자폐증 학회인 싱크로니 심포지엄에서 NK세포치료제 슈퍼NK(SNK)와 자폐 스팩트럼 장애의 상관관계에 대한 초록이 채택되었다고 밝힘. 이와 관련해폴송 엔케이젠바이오텍 부회장은 여러 연구에서 자폐증을 가진 아이들에게서 전반적인 면역력 이상과 세포독성 능력이 저하된 NK세포가 증가되어 있음을 보였다며 이번 학회를 통해 신경 퇴행성 질환에서 NK세포 기능 장애의 중요성에 대해 논의하고 진행성 신경 퇴행성 질환을 가진성인 환자의 SNK 투여 전임상 데이터를 제시해 자폐증을 가진 어린이에서 잠재적인 치료방법을 찾을 것이라고 밝힘.
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투자사 마코빌, 하이브와 파트너십 통해 성장 본격화 기대감 등에 소폭 상승
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▷동사는 금일 언론을 통해 투자사 '마코빌'이 방탄소년단(BTS)의 소속사 '하이브'와의 파트너십을 통해 성장이 본격화될 것으로 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 지난 20일 폐막한 '지스타(G-STAR) 2022'에서 '하이브IM'은 개발사 '플린트'의 '별이되어라2:베다의 기사들' 퍼블리싱 계약을 체결해 라인업을 확대한다고 밝혔음.
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소액주주운동 본격화 소식 등에 상한가
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▷일부 언론에 따르면, 동사의 소액주주들이 내달 6일 열리는 임시 주주총회를 앞두고 소액주주운동을 본격화하는 것으로전해짐. 임시 주주총회에서는 소수 주주들이 제안한 사내이사 및 감사 선임, 정관 변경 안건이 상정되며, 경영진 교체 여부를 두고 표대결이벌어지는 것으로 알려짐.
▷소액주주 연합인 셀피글로벌주주연대모임 측은 “현 경영진은 셀피글로벌을 인수하는 과정에서 사채를 동원해 경영권을 인수했고, 이후 주가 부양에 실패하면서 반대매매로 최대주주인 로켓인터내셜의 지분이 3.48%로 쪼그라들었다”며, “이 과정에서주주들은 주가 하락으로 인해 크게 손실을 봤다”라고 밝힘. 이에 셀피글로벌주주연대모임은 소액주주운동을 통해 전체주식의 35% 지분 확보에 나선다는 방침인 것으로 알려짐.
▷한편, 전일 장 마감 후 임시주주총회 의안 주요내용 확정에 따른 주주총회소집결의 정정공시.
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309.76억원 규모 PAD 변압기 공급계약 체결에 강세
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▷Public Service Electric and Gas Company와 309.76억원(최근 매출액대비 63.5%) 규모 공급계약(PAD 변압기)체결(계약기간:2022-11-22~2024-12-30) 공시.
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美 에너지부 산하 국립연구소와 중성자 분석 기술 공동 연구를 위한 SPP 체결 소식에 상승
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▷동사는 언론을 통해미국 에너지부 산하 로스알라모스 국립 연구소(LANL) 소속 중성자 과학 센터 랜스(LANSCE)와 '가속 중성자 방사선 평가 특성화 및 분석 기술개발' 공동 연구를 위한 전략적 파트너십 프로젝트(SPP)를 체결했다고 밝힘. 양사는 2년여의 기간 동안 중성자 빔 위치와 별 특성을 정확하게 측정할 수 있는 기술을 개발하고, 반도체 소프트에러 정밀 평가를 통해 글로벌 표준화 기준을 정립할 계획임.
▷한편, 이번 전략적 파트너십 프로젝트는 미국 에너지부 승인을 거친 연구개발 협력 프로그램이며, 랜스 내에 있는 리차드 파인만 혁신 센터(FCI)에서 주관하고 한국기업 중 동사가 최초로 선정된 것으로 전해짐.
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335억원 규모 사직오토랜드 주식 신규 취득 결정에 상승
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▷전일 장 마감 후 사직오토랜드 인수 목적으로 (주)사직오토랜드 주식 80,000주를 335.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2023-08-31) 공시.
▷이와 관련, 권혁민 동사 대표는 "대형 매매단지인 수원 도이치오토월드 운영으로 축적해 온 사업 노하우와 서비스 역량을 확대하기 위해 부산과 경남 지역의 주요 매매단지 인수를 지속적으로 검토해왔다"며 "이번 사직오토랜드 인수를 시작으로 중고차 매매 플랫폼의 전국적 네트워크화를 꾀해그룹 전 계열사의 시너지를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝힘.
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숨겨진 IRA 수혜주 분석 등에 소폭 상승
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▷SK증권은 동사에 대해 국내 전해액 업체들 중 가장 적극적으로 해외 공장 대응을 하고 있다며, 특히 중국 전해액 기업이 배제될 북미 시장에서 동사의 점유율은 극대화될 것으로 전망. 이와 관련 숨겨진 IRA 수혜주라고 밝힘.
▷동사의 전해액 생산능력은 2022년 9.5만톤, 2023년 25.5만톤, 2024년 74.5만톤(유럽 8만톤, 중국 38만톤, 미국 24만톤 등)으로 증가할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 86,000원[신규]
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4분기 실적 개선세 지속 전망 등에 소폭 상승
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▷신한투자증권은 동사에 대해 4분기 실적 개선세가 이어질 것으로 전망. 3분기 동사의 매 출액이 44억원을 기록한 가운데 3분기 실적과 관련해 지난해 매출액의150%를 3분기 만에 달성했으며, 매출 창출원이 국내에서 해외로 변화하고 있는 점이 주목할 포인트라고 밝힘. 아울러, 4분기에는 3분기보다실적이 개선될 것이라며 이는 계절적인 이슈로 건강검진 등 추가 이벤트 발생과 의료기관은 보통 연말에 필요한 장비를 구비하는 특징이 있기 때문이라고 밝힘.
▷아울러, 외형이 꾸준히 성장하고 있는 가운데, 단기적으로 보유 제품군을 통한 각각의 영역에서 매출 증가가 기대되며 장기적으로 암 검진부터 치료까지 전 주기에서 동사의 제품이 활용될 수 있을 것으로 기대한다고 밝힘.
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